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　　1、今天全世界的市场都在跌，昨晚美股纳指100从涨2.5%到最后跌2.4%，盘中有5%的断崖式跳水。如此剧烈幅度的高开转跌，在美股历史上是相当罕见的。今天整个亚太股市都在跌，日经225又跌了2.5%，韩国综指暴跌了将近4%。A股市场也几乎是全军覆没，人工智能、锂电池、AI算力、稀有金属都是资金出逃的重灾区，说明短期的风险都集中在这些地方。逃跑的资金躲到低位的传媒、农业、食品避险，很典型的高切低走法。

　　大家很担心的海外流动性大概率也不是问题，美国除AI外的经济活动压力已经越来越大，AI对不少行业还带来了负面影响，比如造成了互联网公司（亚马逊，meta）的裁员，高企的利率导致美国房地产市场遇冷...光靠AI投资增长拉动GDP动能肯定是越来越小的，美联储降息是迟早会到来的选择。当下是一个政策，数据的绝对真空期，市场悲观，调整。但到了下个月初，无论是数据还是政策，都将会有更清晰的指引，也很可能就是本轮调整结束的时候。